Attribution automatique des magasins
- Yani (désactivé) Kara (Unlicensed)
Sommaire
Définition
L’attribution automatique permet de lier automatiquement un profil à une entité (= magasin).
Lors de la participation d’une personne à un module, un magasin pourra automatiquement être choisi pour le participant.
Configuration
Pour accéder aux paramètres d’attribution automatique, RDV dans le menu CRM > Magasins, puis cliquez sur le bouton Attribution automatique.
En activant l’option, vous pouvez lier l’attribution automatique avec un des deux paramètres au choix :
Liaison avec le code postal
L’attribution automatique se base sur deux champs :
le code postal du profil
le champ personnalisé Liste de codes postaux
Au préalable, le champ personnalisé Liste de codes postaux doit être ajouté dans les champs personnalisés de vos magasins.
Voir cette documentation
Sélectionnez sous quelle condition l’attribution automatique est faite.
Autrement dit, l’attribution automatique se fait si le code postal du profil et celui du champ personnalisé déclencheur…
Ont le 1er chiffre en commun (X----)
Ont les 2 premiers chiffres en commun (XX---)
Ont les 3 premiers chiffres en commun (XXX--)
Ont les 4 premiers chiffres en commun (XXXX-)
Sont identiques (XXXXX)
Liaison avec la géolocalisation
En cochant Géolocalisation, l’attribution automatique se base sur deux champs :
le code postal du profil
la géolocalisation du profil
Sélectionnez le champ personnalisé déclencheur.
Enfin, entrez la distance maximale entre le magasin et l’adresse du profil pour déclencher l’attribution automatique.
Consulter les autres documentations sur les magasins