Les évènements personnalisés sur un profil

Sommaire

Définition et cas d'usage

Un évènement personnalisé est un commentaire ou un message daté qui peut être mémorisé sur la fiche d'un profil.

Par exemple, cela permet de garder une trace des appels avec ce contact ou de remonter des messages clients depuis n'importe quelle plateforme externe.

Cas d'usage

Cette fonctionnalité est utile si vous souhaitez faire de la relance téléphonique pour certains contacts et optimiser vos prochaines campagnes d'appels.

Créer un évènement personnalisé

Pour créer un évènement personnalisé, RDV dans la timeline du profil et cliquez sur le bouton Créer.

Sur la pop-up qui apparaît, entrez la date et l'heure de l'évènement.

Ensuite, sélectionnez le type d'évènement :

Commentaire - Pour insérer un commentaire particulier sur ce contact (récapitulatif de call...)
Message client - Pour remonter l'email d'un client dans la timeline du profil

Attention

Les messages client ne seront pas envoyés au profil !

Les évènements personnalisés sont une manière de remonter des échanges personnels avec vos contacts.

Une fois que vous avez entré votre commentaire ou votre message client, cliquez sur le bouton Envoyer.

Votre commentaire ou votre message client apparaîtra dans la timeline du profil.

Éditer un évènement personnalisé

Pour éditer un évènement personnalisé, RDV sur un commentaire ou un message client dans la timeline du profil.

Ensuite, cliquez sur le bouton Éditer.

Supprimer un évènement personnalisé

Pour supprimer manuellement un évènement personnalisé, cliquez sur la flèche à côté du bouton Éditer.

Remonter des évènements personnalisés par API

Voir la documentation API pour les évènements personnalisés

Consulter les autres documentations sur les profils