Importer des tags & champs personnalisés

Sommaire

Import de tags

Pour pouvoir reconnaître et segmenter certaines catégories de personnes, un tag peut être la meilleure solution.

Par exemple, si vous souhaitez distinguer deux types de client différents (professionnel et particulier).

Je veux importer plusieurs tags sur un même profil dans mon fichier !

Pour importer plusieurs tags lors d'un import, vous devez séparer chaque tag par une virgule ( , ).
- Cliquez ici pour consulter la documentation sur le format des données
Dans l'édition de votre fichier d'import, choisissez bien le point virgule ( ; ) comme séparateur de colonne.
- Cliquez ici pour consulter la documentation sur la préparation de votre fichier CSV

Une fois que vous avez terminé l'édition de votre fichier, RDV dans CRM > Importer.
- Cliquez ici pour voir la documentation sur l'import de fichier CSV
Lors de l'étape d'association des champs, associez votre colonne Tags avec le champ de SPREAD Tags.

Une fois l'import terminé, vous retrouverez ces tags sur les profils de votre CRM.

Les champs personnalisés permettent de récolter des données plus qualifiées sur vos profils.

Vous devez d'abord créer les champs personnalisés dans votre back office avant de les importer !

Une fois les champs personnalisés créés dans votre back office, suivez les étapes suivantes :

Dans votre fichier CSV, ajoutez une colonne pour chaque champ personnalisé à importer
Nommez chaque colonne avec le nom de votre champ personnalisé
Insérez les données de vos champs personnalisés dans chaque champ

Lors de l'étape d'association des champs, associez chaque colonne avec le champ personnalisé correspondant.

Consulter les autres documentations sur l'import de fichier CSV