Configuration d'un consentement / base légale



Quelle sont les différences entre un consentement et une base légale ? 

Dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne, le RGPD mis en application le 25 mai 2018, vous devez maintenant recueillir des consentements.

Les consentements congédient l'ancien opt-in et apportent beaucoup plus de finesse et de clarté à vos clients et prospects quant à leurs préférences, que ce soit au niveau des canaux que de la nature même de vos futurs contacts.

Pour plus de détails vous trouverez ci-dessous le livre blanc sur le RGPD.

  Le livre blanc


Dans CRM > RGPD, vous allez créer et gérer les différents consentements que vous souhaitez mettre en place.

Dans la liste des consentements, vous en trouvez au moins 3 par défaut:

  • Informations commerciales par téléphone
  • Informations commerciales par SMS
  • Informations commerciales par email

Ceux-ci remplacent l'ancien opt-in.

Vous pouvez reformuler la phrase de présentation mais vous n'avez pas la possibilité de modifier les canaux. 

A vous de voir si vous souhaitez rester sur ces 3 consentements ou en créer davantage pour être plus précis. Vous pouvez prendre connaissance des avantages et inconvénients page 8 du livre blanc ci-dessus.

Si vous avez ajouté des partenaires, vous trouverez également les consentements pour vos partenaires.


Comme indiqué ci-dessus vous pouvez ajouter des consentements pour proposer des offres et messages adaptés à leurs préférences en cliquant sur le bouton en haut à gauche "ajouter un consentement".

Vous devez alors indiquer dans l'onglet "Configuration" :

  • le sujet du consentement , c'est à dire un texte qui explique la portée du consentement (A quoi s'abonne l'internaute). Ex: Nouveautés, Informations commerciales, Conseils Beautés, Promotions/Jeux Concours, ...) 
  • un lien vers des informations supplémentaires : Ce lien mènera vos clients vers des informations supplémentaires au sujet du consentement. Ex: un lien vers un PDF ou une page de documentation.

  • Identifiant technique : Cet identifiant doit être unique et ne doit contenir aucun espace blanc. Il est utilisé pour identifier le consentement pour l'API.

  • Un texte supplémentaire pour donner plus de précision si besoin.

Pour les consentements proposés par défaut : ces canaux ne peuvent pas être modifiés et si le canal de l'email n'est pas sélectionné, vous ne pouvez pas activer le double opt-in  . 


Ensuite vous devez choisir les canaux sur lesquels vous allez diffuser ces informations afin que vos clients et prospects puissent choisir de recevoir uniquement les informations nouveautés par email et sms par exemple.

En cliquant sur " Gérer les canaux" vous pouvez ajouter des canaux comme l'envoi postal ou autres. Par défaut vous avez:

  • Email
  • Site
  • SMS
  • Téléphone

Pour cela cliquez sur le bouton " Ajouter un canal" et tapez son nom.

Une fois le canal ajouté, vous pouvez modifier l'identifiant technique qui est privé. Cet identifiant doit être unique et ne doit contenir aucun espace blanc. Il est utilisé pour identifier le canal pour l'API.

Vous pouvez changer également le nom public du canal qui sera visible par les participants.


Enfin vous pouvez activer ou non le double optin. Cela permet d'envoyer un mail de validation directement au participant afin qu'il valide son consentement par email.

Si vous l'activez et que le participant ne confirme pas son inscription, il ne pourra pas être contacté. L'envoi d'email via Message ou Scénario sera bloqué pour ce canal non validé. 


Une fois que vous avez configuré l'ensemble de vos consentements, il ne vous reste plus qu'à les activer dans les opérations marketing dans lesquelles vous souhaitez les voir apparaitre. Dans le paramétrage du module il suffit de vous rendre dans l'onglet "Acquisition de données".


Vous souhaitez importer vous même les consentements ? 


Vous pouvez également configurer une expiration ou un maintient automatique des consentements