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Cette fonctionnalité vous permet d'effectuer des actions sur les profils présents dans un ou plusieurs segments.

Une action de masse peut être utilisé utilisée pour effectuer une action une fois ou l'automatiser chaque nuit. Les actions disponibles : 

• ajouter ou supprimer des tags,
• ajouter ou supprimer des champs personnalisés.
• supprimer des profils

Pour l'utiliser, RDV dans le menu CRM > Actions de masse et cliquer cliquez sur le bouton orange Nouvelle action.

Après cela, vous devez sélectionner le ou les segments sur pour lesquels vous souhaitez automatiquement réaliser une action à sur tous les ses entrants et nouveaux entrants dans le segment.

Les segments doivent être impérativement calculés pour fonctionner correctement.

Une fois la cible choisie, vous devez choisir la ou les actions en cochant les cases situées à gauche de l'intitulé :

Enfin vous avez l'onglet "Résumé et Exécution" où vous est rappelé :

• La / les cibles concernées
• La / les actions choisies

Il vous reste alors à choisir le mode d'exécution:

• Lancer maintenant : Tous les profils présents dans le segment vont subir l'action dès le lancement de l'action de masse. C'est une exécution unique à instant T. Ce lancement peut prendre quelques minutes.
• Exécution automatique : Toutes les nuits les nouveaux entrants dans le segment subiront l'action.

Une fois exécuté, si vous retournez dans l'onglet principal "Action de Masse" vous observerez que l'action est en file d'attente, donc en cours d'exécution. Lorsque ce sera calculé, vous pouvez pourrez faire un suivi.

Vous pouvez vérifier la date de dernière exécution ainsi que le nombre de données traitées depuis le lancement.

Si vous n'avez pas encore exécuté l'action, elle reste en mode "brouillon". Vous pouvez alors l'éditer ou le la supprimer.

Le bouton blanc "Historique" vous permet d'observer les tâches exécutées les lors des 15 derniers jours

Consulter les autres documentations sur les actions de masse